В московских офисах "БТА Банка" сотрудники Следственного комитетапри МВД РФ и ДЭБ МВД РФ во вторник проводят оперативно-следственные действия. Как сообщили в департаменте экономической безопасности МВД России, "мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество)".
"БТА-банк" был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния "Самрук-Казына". В результате допэмиссии госфонд стал собственником 78% акций "БТА банка", но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%, сообщает "Интерфакс".
Внешняя задолженность БТА банка оценивается в 13 млрд долларов и включает евробонды, синдицированные кредиты, двусторонние сделки, сделки по торговому финансированию. Госфонд национального благосостояния "Самрук-Казына" с февраля 2009 года является основным акционером БТА банка, получив 75,1% акций в рамках антикризисных мер поддержки банка.
Кредиторы, предоставлявшие торговое финансирование без участияэкспортных кредитных агентств, обсуждают с властями республикивозможность гарантии обязательств по новому торговому финансированию отгосфонда "Самрук-Казына" или казахстанского правительства.Младший долг, представляющий собой внутренние и международныезаимствования на сумму около 1,3 млрд долларов (основной долг плюс начисленные проценты), предлагается конвертировать с дисконтом 70%. Кредиторам предлагаются recover notes.
Как сообщалось ранее, в настоящее время план реструктуризации ирекапитализации долгов БТА банка находится на рассмотрении вгосагентстве финнадзора (АФН) Казахстана. Банк 3 сентября подписал скомитетом кредиторов основные положения принципов реструктуризациивнешнего долга. Предложенные БТА варианты реструктуризации применимы косновному долгу и к начисленным по нему процентам.
Первый вариант предполагал выкуп банком долговых обязательств сдисконтом в 82,25% на максимальную сумму в $1 млрд; второй вариант -пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом;третий вариант - субординированная долгосрочная пролонгация долга,учитываемая в капитале второго уровня; четвертый - конвертация долга вакции с дисконтом в 80%. Кроме того, для кредиторов предполагался выпускrecovery notes, которые позволят кредиторам принять участие в стратегиивосстановления активов БТА.
Между тем комитет кредиторов казахстанского "БТА Банка" предложил альтернативный план реструктуризации долгов финансовой организации, сообщается в тексте меморандума о взаимопонимании, подписанного комитетом кредиторов и БТА банком.
Согласно документу, старший долг, исключая задолженность перед госфондом "Самрук-Казына" (основной акционер банка), в объеме $8,958 млрд (основной долг плюс начисленные проценты) предлагается реструктурировать тремя способами.
Первый вариант предусматривает выплату денежных средств в размере1 млрд долларов, что составляет 12,9% общего объема долга. Кроме того, кредиторы предлагают выпуск новых дисконтных долговых инструментов на сумму 3,759 млрд долларов по номиналу. Срок их обращения - семь лет с двухлетним льготным периодом. Размещать ценные бумаги предлагается по цене 51,6% отноминала. Купон может быть полугодовым, ставка по нему установлена вразмере 10%. В этом варианте могут участвовать 86,6% кредиторов. Крометого, первый вариант предусматривает выпуск equity и recovery notes.
Второй вариант предполагает реструктуризацию задолженности передэкспортными кредитными агентствами и другими официальнымигосударственными кредиторами по облигациям, изначально выпущенным сдисконтом, на сумму 651 млн долларов. Совокупная накопленная сумма задолженности по этим инструментам составляет 1,2 млрд долларов. Кредиторы предлагают новый выпуск дисконтных облигаций с восьмилетним сроком обращения и трехлетним льготным периодом. Ставка полугодовых выплат в размере 3,6% годовых. В этом способе могут принять участие 13,4% кредиторов. Второй вариант также предполагает выпуск equity и recovery notes.
Этот вариант действует только для экспортных кредитных агентств идругих официальных государственных кредиторов, для кредитов сроком свыше1 года. Экспортные кредитные агентства инициировали переговоры свластями Казахстана о предоставлении гарантии министерства финансовреспублики по основному долгу банка.
Торговое финансирование, предоставленное без участия экспортныхкредитных агентств, предлагается реструктурировать частями. В частности,1 млрд долларов планируется погасить путем предоставления нового револьверного торгового финансирования сроком на 2 года, которое будет доступно БТА банку при соблюдении определенных условий. Воспользовавшиеся этим способом кредиторы не получат equity и recovery notes.