Во вторник начнется road-show "Яндекса" в преддверии первичного размещения компании на NASDAQ. Накануне была объявлена индикативная стоимость бумаг поисковика при размещении от 20 до 22 долларов за акцию. Если предложение компании будет реализовано в полном объеме, всего "Яндекс" продаст акций на сумму чуть более 1,26 млрд долларов. При этом сама компания была оценена дороже, чем разместившаяся чуть ранее Mail.ru Group, - 6,4-7,06 млрд долларов против 5,71 млрд, подсчитала РБК daily.
О том, что сегодня начнется road-show "Яндекса", изданию рассказали несколько инвестбанкиров. По их словам, оно продлится несколько недель и будет проходить в Европе и США.
Yandex предлагает для продажи 15,4 млн акций (выпущены в результате допэмиссии), акционеры продадут в совокупности 36,77 млн бумаг компании. Кроме того, "Яндекс" предоставил андеррайтерам опцион на приобретение в совокупности до 5,22 млн дополнительных акций для покрытия перерасхода ассигнований, если это понадобится.
Таким образом, всего "Яндекс" может продать бумаг на сумму 1,26 млрд долларов. Общее количество акций компании - 321,2 млн штук. Таким образом, весь "Яндекс" может быть оценен в диапазоне от 6,4 до 7,06 млрд долларов.
Российский поисковик может заинтересовать западных инвесторов - после кризиса поднялась вторая волна доткомов. В отличие от популярных сырьевых компаний тут есть ожидания роста бизнеса и стоимости компаний. "Контентно-сервисные платформы, такие как Google и в будущем, возможно, Facebook, сейчас находятся в центре внимания всей индустрии.
Возможно, именно они будут определять лидеров на всех рынках - от телеком-провайдеров до производителей абонентского оборудования", - говорится в отчете Wireless Intelligence (исследовательское подразделение 3GSM-Congress). "Яндекс" хорошо подходит под этот шаблон, являясь основным конкурентом Google в СНГ.
Осенью прошлого года уже вполне успешно разместилась другая российская интернет-компания - Mail.ru Group. Книга заявок Mail.ru была закрыта досрочно, при этом переподписка на ее бумаги превысила объем предложения в 20 раз. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в 5,71 млрд долларов (изначальный ценовой диапазон, определенный компанией, - 23,7-27,7 доллара за бумагу).
