Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что сервис разместил облигации стоимостью свыше 1 млрд долларов для продолжения работы. О продаже облигаций Telegram под 7% годовых стало известно на прошлой неделе.
"Я рад сообщить, что Telegram привлек более 1 млрд долларов за счет продажи облигаций (форма долгового обязательства) одним из крупнейших и самых известных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить развитие, придерживаясь своих ценностей и сохраняя независимость. Эти ресурсы также позволят реализовать план монетизации Telegram, о котором я рассказывал в декабре", - написал Дуров в своем англоязычном Telegram-канале.
Дуров напомнил, что конечной целью запуска Telegram было создание финансово стабильного проекта, который сможет приносить пользу человечеству десятилетиями или даже веками. По его мнению, привлечение финансирования стало шагом на пути к достижению этой цели.
Мессенджер начал размещение пятилетних облигаций 9 марта. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, а купонный период - полгода. Минимальный лот для покупки облигаций составлял 500 тыс. долларов. Одно из условий выпуска облигаций была возможность конвертировать их в акции Telegram с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.
По данным Reuters, 150 млн долларов в Telegram вложили фонды из ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners (по 75 млн). В то же время об инвестициях совместно с Mubadala Investment заявил Российский фонд прямых инвестиций, однако размер вложенной суммы в РФПИ не уточнили, передает РИА "Новости". Однако В разговоре с "Кодом Дурова" вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг информацию о том, что среди инвесторов в облигации компании был РФПИ.
Позднее в РФПИ и Mubadala заявили, что 23 марта в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala в облигации Telegram. О сумме этой сделки не сообщается. Таким образом, РФПИ напрямую не покупал облигации Telegram.
По данным источников "Ведомостей", половину облигаций Telegram выкупили глобальные инвестфонды, а оставшиеся 50% компания разместила у европейских и российских фондов и банков.
Слухи о том, что Telegram нуждается в средствах и ищет инвесторов, появились в СМИ несколько месяцев назад. В середине февраля сообщалось, что компания рассчитывает привлечь 1 млрд долларов через размещение облигаций, а затем СМИ узнали подробности плана Telegram из финансовых отчетов компании и других документов, полученных потенциальными инвесторами.
Из отчетов следовало, что в 2018 году убытки Telegram составили 172,7 млн долларов, а в 2019-м - 150,9 млн долларов. За эти годы и первую половину 2020 года компания также не получала доход от операционной деятельности, хотя в первой половине 2020 года сервис зафиксировал прибыль в 151,3 млн долларов, но она стала результатом разового дохода в 303 млн, который был зафиксирован в результате переоценки задолженности перед кредиторами. Последняя на середину 2020 года составляла 625,7 млн долларов. При этом в презентации Telegram было указано, что из 1 млрд долларов планируемых инвестиций на погашение долгов в 2021 году может пойти 684 млн долларов.
Оставшиеся после расчета по долгам деньги от выпуска облигаций (примерно 326 млн долларов) Telegram планирует тратить на операционную деятельность. Так, 35% средств будет потрачено на закупки оборудования, 25% - на верификацию пользователей через SMS-сообщения при регистрации, по 15% - на выплаты сотрудникам и аренду центров обработки данных, а еще по 5% - на выплаты провайдерам интернет-трафика и техподдержку.
В середине января сообщалось, что консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но Дуров отклонил это предложение. В конце декабря прошлого года основатель Telegram рассказал о планах монетизации Telegram. Тогда Дуров подчеркнул, что все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а вдобавок к ним компания предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть таких функций будет платной из-за своей ресурсоемкости. Кроме того, мессенджер запустит собственную рекламную платформу для каналов, владельцы которых уже зарабатывают на рекламных объявлениях.
В документах компании для инвесторов также говорится о возможности монетизации сервиса за счет продажи премиальных стикеров, внедрения игр с разделением выручки от рекламы в них с разработчиками этих игр, разделения выручки с администраторами групп, готовыми публиковать рекламу, запуска сервиса коротких видео с рекламной интеграцией и создания платформы для продаж.
Основная задолженность Telegram связана с выплатами инвесторам проекта блокчейн-платформы TON. Для ее запуска компания в 2018 году привлекла 1,7 млрд долларов, но проект пришлось закрыть из-за позиции американских властей, которые запретили Telegram выпускать криптовалюту Gram.
