Инвестиционный банк Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), являющийся консультантом ОАО "Газпром" в сделке по присоединению ОАО "НК "Роснефть", завершил разработку схемы сделки, сообщает пресс-служба "Газпрома" со ссылкой на главу DrKW в России Боба Форесмана.
В среду в центральном офисе ОАО "Газпром" глава газового концерна Алексей Миллер встретился с руководителями DrKW: председателем управляющего комитета по России и СНГ Маттиасом Варнигом и управляющим директором, главой инвестиционного банка в России Бобом Форесманом, сообщает "Интерфакс".
Стороны обсудили ход работ по подготовке структуры сделки по присоединению ОАО "НК "Роснефть" к ОАО "Газпром" и проведению оценки стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Миллер, Варниг и Форесман, оценив проделанную работу, отметили, что она проводилась в строгом соответствии с графиком, сообщила пресс-служба "Газпрома".
"Оценка активов "Роснефти" и акций "Газпрома" была завершена банком в прошлом году. Мы удовлетворены качеством и полнотой информации, предоставленной "Газпромом" в "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин". Не было никаких задержек, что во многом способствовало завершению оценки в намеченные сроки. "В последние несколько недель мы активно занимаемся подготовкой сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому" без "Юганскнефтегаза". Структура сделки уже согласована с "Газпромом", а также с налоговыми и юридическими консультантами", - заявил Форесман, слова которого приведены в сообщении.
"Фактически присоединение "Роснефти" полностью готово и может быть проведено в ближайшее время", - приводятся в сообщении пресс-службы слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Ранее "Газпром" заявлял, что сделка по слиянию компаний должна завершиться не позднее января текущего года.
Представители "Газпрома" оказались недоступны для получения дополнительной информации.
Источник, знакомый с ходом оценки, сообщил "Интерфаксу", что согласно предложенной схеме сделки, стоимость "Роснефти" может составлять около 6 млрд долларов минус стоимость проданных "Газпрому" долей в шельфовых проектах (1,7 млрд долларов).
По его информации, покупка "Роснефтью" компании "Байкалфинансгруп" - владельца 76,79% акций "Юганскнефтегаза" - не изменила предлагаемой схемы слияния. По данным источника, коэффициенты обмена акций "Газпрома" на акции "Роснефти" еще не согласованы сторонами сделки.
Представитель "Росимущества" подтвердил "Интерфаксу", что "Юганскнефтегаз" не участвует в структуре сделки. Вместе с тем, говоря о сроках завершения сделки по слиянию "Газпрома" и "Роснефти" чиновник Росимущества сказал, что "реальным сроком мы по-прежнему считаем первый квартал, завершить этот процесс раньше представляется маловероятным".
Другой высокопоставленный источник в профильном ведомстве заявил "Интерфаксу", что ему ничего не известно об окончании работы консультанта газового монополиста. "Как будет проходить сделка по слиянию - все еще не понятно, так как у нас теперь есть "Юганскнефтегаз" и нам не совсем понятно, что будет с этой компанией", - сказал он, подчеркнув, что государство планирует продолжить совещания и консультации по данному вопросу.
Напомним, ввиду того, что в Хьюстоне еще не завершился суд по делу о банкротстве ЮКОСа, в котором участвует "Газпром", "Роснефть" временно не может совершить покупку "Юганскнефтегаза".
Ранее источник, близкий к компании "2К Аудит - Деловые консультации" - консультанту Росимущества - сообщил, что в процессе оценки сделки по слиянию "Газпрома" и "Роснефти" в данный момент сделана пауза и что оценка может быть возобновлена с учетом покупки "Роснефтью" "Юганскнефтегаза".
DrKW является финансовым консультантом по структурированию сделки по присоединению ОАО "НК "Роснефть" к ОАО "Газпром", а также оценщиком стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в DrKW созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома" и подготовки структуры сделки.
Deutsche Bank и Citigroup поручено сделать также заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов.
30 декабря председатель совета директоров ОАО "Газпром" и глава администрации президента Дмитрий Медведев заявил, что при слиянии "Газпрома" и "Роснефти" в состав активов, передаваемых "Газпрому", не будет включен "Юганскнефтегаз". По словам Медведева, объединение "Газпрома" и "Роснефти" состоится в заявленные сроки, без отклонения от графика, то есть в январе следующего года. При этом в состав активов, передаваемых в "Газпром", не будет включен приобретенный "Роснефтью" "Юганскнефтегаз". Отметим, что изначально представители компании и правительства говорили, что сделка должна быть завершена до конца декабря. Однако позже выяснилось, что присоединение "Роснефти" к "Газпрому" было отложено на январь 2005 года.
Ранее сообщалось, что по DrKW оценил "Роснефть" примерно в 6 млрд долларов, "Газпром" - выше 80 млрд долларов. Инвестиционный банк Morgan Stanley, который, в свою очередь, выполнил оценку этих компаний для правительства, оценил стоимость "Газпрома" в 60,179-72,214 млрд долларов, а НК "Роснефть - в 7-8,5 млрд долларов.
Сделка по присоединению "Роснефти" к "Газпрому" в обмен на получение государством контрольного пакета концерна является первым шагом к либерализации рынка акций "Газпрома", напоминает агентство.
Согласно решению правительства РФ, государственный пакет акций ОАО "Газпром" будет увеличен с 38,37% до 50%+1 акции путем присоединения к "Газпрому" "НК "Роснефть". Нефтяные активы этой компании войдут в состав специальной нефтяной компании в рамках группы "Газпром". Окончательный размер пакета акций "Газпрома", участвующего в сделке, будет определен в процессе оценки "Роснефти" и "Газпрома". После завершения процедуры оценки произойдет обмен активами между "Роснефтегазом" и "дочками" "Газпрома".
